巨头纷纷自研！一图梳理ASIC概念

2026-07-08 · cdllwlkj.com

周二 AI芯片 概念活跃，ASIC(专用定制芯片)方向多股逆势走强，沐曦股份涨超14%， 瑞芯微 涨超8%，摩尔线程、 昆仑万维 、 寒武纪 等跟涨。 据财联社，近日有行业消息人士透露，Meta正与三星代工合作，推进下一代价值超过10万亿韩元（约合人民币443亿元）的ASIC设计与生产。 Meta自主研发的AI加速器“MITA”的第一代和第二代产品此前由 台

周二 AI芯片 概念活跃，ASIC(专用定制芯片)方向多股逆势走强，沐曦股份涨超14%， 瑞芯微 涨超8%，摩尔线程、 昆仑万维 、 寒武纪 等跟涨。

据财联社，近日有行业消息人士透露，Meta正与三星代工合作，推进下一代价值超过10万亿韩元（约合人民币443亿元）的ASIC设计与生产。

Meta自主研发的AI加速器“MITA”的第一代和第二代产品此前由 台积电 实现量产，但自今年推出的第三代起，公司已选择三星作为代工合作伙伴。

Meta公司的目标是到2030年底前建成总装机容量达5吉瓦（GW）的 数据中心 ，因此不能仅依赖外部芯片。为此，Meta计划建立一个超高速开发体系，每六个月推出一款新一代芯片，并于明年从第三代芯片升级至第五代芯片。

摩根大通 近期研报显示，过去几年，几乎所有AI算力都依赖 英伟达 GPU，但现在情况已经发生变化。如今巨头纷纷下场自研ASIC。谷歌拥有已经发展七代的TPU架构， 亚马逊 正在加速部署Trainium系列芯片， 微软 推出Maia，Meta也拥有自己的MTIA路线图。几乎所有超级云厂商都已经不再满足于采购现成GPU，而是开始建立自己的芯片生态。

而性价比才是巨头下场自研的主要原因。 摩根大通 以谷歌与 博通 联合研制的 TPU7x Ironwood 与 英伟达 B200/B300对比为例，报告显示，TPU7x Ironwood 的 FP8 算力接近 Nvidia B200/B300，但估算售价约为 1.3 万美元，远低于 B200 的 3.5 万美元和 B300 的 4 万美元；其每美元算力和每瓦算力也优于 英伟达 B200/B300。

摩根大通 预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球 AI芯片 出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090万颗。换句话说，2027年将成为 AI芯片 市场格局的重要转折点。

摩根大通认为， 博通 、 迈威尔科技 无疑是最大受益者，它们深度参与巨头们定制芯片项目，谷歌、 亚马逊 、Meta、 微软 、OpenAI 和软银/Arm 等下游客户正加速推进自研或定制 AI 处理器，以获得更好的性能、功耗和总拥有成本。

国内方面， 综合 机构研报观点看， 寒武纪 、沐曦股份、摩尔线程、 海光信息 、 瑞芯微 、 紫光国微 等相关上市公司料受益于ASIC芯片。